先确定阅读路径
很多销售看板问题不是数据错了，而是用户不知道先看哪里。对销售管理者来说，好的Power BI页面应该让结论、对比和明细自然串起来。
页面设计前的输入
开始前建议先准备客户表、订单表、销售目标、产品维度、区域维度和转化阶段定义。资料不需要一次做到完美，但字段名称、时间口径、负责人和验收样例要先对齐，否则后面每做一个图表都可能返工。
布局和交互
建议先画低保真草图：顶部放结论指标，中部放趋势和对比，底部放明细或解释入口。围绕销售看板设计筛选器时，优先保留时间、组织、产品或客户等高频维度。
验收重点
不要只问“好不好看”，还要检查收入、订单数、转化率、客单价、复购率和目标达成率。如果用户需要解释每一个图表才能看懂，说明信息层级还要再收。
发布前提醒
最常见的坑是先做图表再想指标，页面看起来丰富，却无法解释业务变化。更稳的顺序是先写清业务问题，再确认数据是否支持，最后选择图表和交互方式。